在距离波罗奈城一百多公里的深山里，住有五位修行者，刻苦修行。他们经常早晨下山，到街上托钵，等到夜晚才能返回居处。每天这样长途往返，上山下山，实在疲惫不堪。他们回到山居之后，也很难打坐和瞑想。由于身体过份劳累。一坐下来，就呼呼大睡了。这样连渎过了几年，他们迟迟不能得悟。
释尊悲悯他们如此徒劳无功。有一天，释尊特地化身为一个云游和尚。到山里找他们：
「你们隐居在深山里，努力修行，不会疲惫吗？」
「多谢你的关怀。我们住在深山里，确实离城太远，上山下山。天天如此，疲累不堪。所以，这么多年来仍旧一无所得。只知清晨匆匆下山，天黑后才返回山居。实无法定心修行，一想到终身如此下去，真是悲伤得很。」
「其实，你们的观点错了。如要得道，就必须要严守戒规，磨练身心。只要内心尊贵，外表潦倒又何妨？惟有舍弃性命，抱着必定成佛的决心，才能对眼前的环境毫无怨言。如果过份眷顾身体，顺应感情，贪求物欲，那就要吃苦头了。你们明天何妨暂时休息，不必上街乞讨，让我来供养你们明天的食物。」
他们大喜过望，自然能安心打坐和瞑想了。结果体会到前所未有的宁静，从此更安然休养身心了。
这位云游和尚很快恢复了光芒四射的佛身，法相庄严，再度为他们说法。后来，他们都证得阿罗汉。
